今天分享的是：AI端侧守正、人形机器人出奇，3C供应链重拾成长
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3C供应链迎双重机遇，AI端侧与机器人驱动成长
3C供应链正凭借自身优势迎来双重发展机遇，一方面受益于行业周期复苏与AI端侧加速渗透，另一方面通过布局人形机器人塑造第二增长曲线，行业整体焕发新的成长活力。
在AI端侧领域，3C终端历经两年多下行周期后实现周期性复苏。2025年第三季度，全球智能手机出货3.23亿部，同比增长3%，已连续九个季度正增长；全球PC出货7590万台，同比增长10%，IDC预测2025年全球PC出货量将达2.74亿台，同比增长4.1%。AI技术在终端的渗透进一步拉动增长，2025年中国新一代AI手机市场出货量预计达1.18亿台，同比增长59.8%。苹果、谷歌、华为等国内外主流品牌纷纷推出搭载AI大模型的手机产品，苹果Apple Intelligence上线后有望拉动iPhone销量持续增长，其2025年iPhone出货量预计同比增长10%。折叠屏手机市场同样表现亮眼，2023-2024年出货量稳步增长，预计2026年中国市场出货量将达2420万台，同比增长40%。此外，AI端侧还拓展至眼镜、耳机、手表等新形态硬件，阿里、Meta、字节跳动等企业纷纷推出相关产品，丰富了应用场景。
展开剩余80%在人形机器人领域，3C供应链凭借快速迭代创新与规模化制造能力全面切入。3C供应链的“零部件-模组-整机”专业化代工模式，高度适配人形机器人大规模量产需求。立讯精密以整机组装为切入点，预计2025年出货3000台人形机器人，未来将布局全产业链；长盈精密聚焦核心零部件，已获得超400个料号，进入全球头部客户供应链；蓝思科技构建垂直整合平台，2025年永安园区投产，具备年产50万台具身智能机器人的能力，预计当年人形机器人出货3000台以上。富士康、歌尔股份、鹏鼎控股等企业也纷纷通过自主研发、战略合作等方式布局机器人业务，覆盖从核心零部件、模组到整机组装的多个环节。同时，博众精工、科瑞技术等自动化设备厂商，依托自身技术优势布局人形机器人产线设备相关业务，进一步完善了产业链生态。
3C供应链企业通过在AI端侧与人形机器人领域的双重布局，充分发挥自身技术与制造优势，正开启新的成长周期，行业整体发展潜力持续释放。
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